今年以來,匯鴻匯升投資實(shí)現(xiàn)了跨越式的發(fā)展和業(yè)務(wù)創(chuàng)新,圍繞“量化+”理念下構(gòu)筑的三大業(yè)務(wù)板塊,于前端匯聚資源、募集資金、構(gòu)建產(chǎn)品線,后端打造匯升品牌影響力,對內(nèi)輸入管理、對新業(yè)務(wù)提供支持、對外輸出品牌,不斷形成規(guī)范化的運(yùn)營管理體系,逐步發(fā)展成為集產(chǎn)品發(fā)行、資金募集、資源整合、客戶管理和品牌宣傳于一體的綜合運(yùn)營平臺。
1.積極布局“量化+”產(chǎn)品線
今年匯升以“量化+”的理念布局三大產(chǎn)品線,分別是“量化+”多策略產(chǎn)品線、“量化+定增”產(chǎn)品線、“量化FOF”產(chǎn)品線,其中FOF是今年創(chuàng)新開設(shè)的一條產(chǎn)品線。上半年在新產(chǎn)品的發(fā)行上也集中三條產(chǎn)品線進(jìn)行構(gòu)建,雖然在市場經(jīng)歷了三輪股災(zāi)后,各渠道客戶受傷還是比較嚴(yán)重,投資情緒相對較為低落,資金募集壓力和難度都比去年要大,但依然圓滿完成了各條產(chǎn)品的發(fā)行計劃。截至目前共發(fā)行14只新產(chǎn)品,量化產(chǎn)品6只,“量化+定增”產(chǎn)品7只,F(xiàn)OF產(chǎn)品1只,產(chǎn)品的總募集規(guī)模為10.3億元。
同時,為了提升匯升公司資管業(yè)務(wù)能力,從產(chǎn)品設(shè)立初期的渠道對接、機(jī)構(gòu)洽談、產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)、要素結(jié)構(gòu)、風(fēng)控合規(guī)、合同修訂,到產(chǎn)品路演、備案實(shí)施等均由運(yùn)營部門獨(dú)立完成,產(chǎn)品發(fā)行流程不斷趨于完善。在發(fā)行產(chǎn)品的同時,運(yùn)營部門也在廣泛整合外部資源和合作機(jī)構(gòu),對接的券商、銀行、期貨、三方財富公司等超40家。
2.產(chǎn)品運(yùn)營管理漸趨體系化
目前匯升投資管理規(guī)模達(dá)20億元,累計發(fā)行產(chǎn)品24只,管理壓力和成本均大幅增加,公司也著重構(gòu)建產(chǎn)品的運(yùn)營管理體系,嚴(yán)格、規(guī)范化地執(zhí)行產(chǎn)品運(yùn)營的各個環(huán)節(jié)。主要包括以下環(huán)節(jié):1)產(chǎn)品每日凈值匯總,更新公眾號、網(wǎng)站、三方機(jī)構(gòu),監(jiān)測凈值的變化情況。2)產(chǎn)品的開放贖回,公司發(fā)行的大部分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)偏復(fù)雜,相互之間套欠較多,為了交易的需要,經(jīng)常要進(jìn)行產(chǎn)品間的申購和贖回操作。3)產(chǎn)品清算,今年以來有三只產(chǎn)品陸續(xù)到期,順利完成所有產(chǎn)品的到期清算工作。4)產(chǎn)品的信息披露,按照基金業(yè)協(xié)會的要求,管理人要定期進(jìn)行月度報告、季度報告、年度報告的披露。
3.客戶管理
目前公司積累的總客戶數(shù)共計588個,在客戶管理上不斷創(chuàng)新,加強(qiáng)與投資者的互動和溝通。日常管理包括建立客戶微信群,定期與客戶進(jìn)行互動,為投資者答疑解惑;短信發(fā)送凈值,每周五向客戶發(fā)送產(chǎn)品凈值的短信提醒,保證客戶及時了解凈值情況;每月定期發(fā)送紙質(zhì)版、電子版投資月刊,向投資者推送最新的研究成果;主動向投資者說明產(chǎn)品的運(yùn)作情況、策略的排布情況,保證透明化的信息披露;節(jié)假日向客戶寄送節(jié)日禮物、發(fā)送節(jié)日關(guān)懷和祝福;舉辦客戶答謝會,向投資者詳細(xì)介紹產(chǎn)品的最新運(yùn)作情況、當(dāng)前市場的投資機(jī)會和后續(xù)的投資思路。匯升投資憑借規(guī)范的管理體系、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐堆畜w系、專業(yè)的市場研判受到投資者的一致肯定。
4.品牌建設(shè)
匯升投資自成立以來便一直十分注重品牌的宣傳和打造,今年隨著產(chǎn)品管理規(guī)模的迅速擴(kuò)張更是大力加強(qiáng)品牌營銷,提升市場影響力,樹立百年老店的形象。上半年,在原來主公眾號的基礎(chǔ)上,配合新的業(yè)務(wù)線,建立了三個分公眾號進(jìn)行專業(yè)化的管理。公司官網(wǎng)經(jīng)過半年以來的開發(fā)測試也正式上線,進(jìn)一步拓展品牌宣傳渠道。每月一如既往地編輯和發(fā)布匯升投資月刊,將專業(yè)的研究成果分享給投資者和合作機(jī)構(gòu),以專業(yè)、專注的態(tài)度打造匯升投研品牌。開展30余場路演和策略分享會,不斷加深同行對匯升理念的理解和認(rèn)知。積極參與各大市場排名,榮獲眾多業(yè)界知名獎項(xiàng),業(yè)績和品牌廣受市場認(rèn)可。
2016年對匯升的發(fā)展來說是至關(guān)重要和跨越式的一年,公司將一如既往的專業(yè)、專注,有條不紊地推進(jìn)和創(chuàng)新各條業(yè)務(wù)鏈,披荊斬棘、厲兵秣馬、去冗匯精、凝沙成塔,共同打造匯升的綜合大運(yùn)營平臺。
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